暑假的时候，米卡再次见到骏马奥斯温。但她发现在奥斯温的肚子有奇怪的伤口。然而，与此同时，马场面临破产危机，为扭转局面，米卡带着一颗沉重的心，决定参加各种有高奖金的比赛。但在训练的过程中被奥斯温分了心。奥斯温常常不见。米卡追着黑马直到森林深处，她很惊讶地发现：在灌木丛中出现一个看似神奇的灰色母马，它们深情地跳着舞。