1973年香港一片反贪污扫黄，九龙城寨成为头号打击的焦点，脱衣舞花天娇与中度弱智少年泡饼乘机逃出，天娇不愿带着水泡饼，嫌他阻手阻脚，但水泡饼决定缠着她，天娇与水泡饼开始靠骗人为生，天娇对水泡饼又恼又怜，但水泡饼死心塌地视天娇为契妈，有时又幻想她为爱人，令天娇啼笑皆非。天娇原本与脱衣舞场大哥龙头坤有个私生子，却被坤卖给他人，天娇一直都思念儿子，不断向人探其下落......